menceritakan anak bangsawan Joseon bernama Kim Dam Ryeong dan putri duyung Se Hwa. Kisah cinta mereka dalam legenda berakhir tragis. Dam Ryeong kemudian membuat artefak untuk memperingatkan dirinya di masa depan. Benar saja, kehidupan baru ternyata kembali mempertemukan Dam Ryeong dan Se Hwa.
Pemain : lee min ho, jun ji hyun
